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    2022年中國鈦加工材產業市場現狀分析:產量保持增長態勢,高端產品需求不斷擴大

    [ 信息來源:搜鈦網 | 發布時間:2022-11-28 | 瀏覽:15435次 ]

    生產情況:連續多年保持增長態勢

    鈦具有密度小、比強度高、導熱系數低、耐高溫低溫性能好、耐腐蝕能力強等突出特點,最早被應用于航空航天等高科技領域,現在其應用領域已向化工、石油、電力、海水淡化、建筑、日常生活用具等領域拓展,被譽為“現代金屬”、“戰略金屬”。

    鈦行業在國民經濟發展中具有重要的地位,對國防、經濟及科技的發展具有戰略意義,是支撐尖端科學技術進步的重要原材料產業,也是國民經濟發展和產業升級換代的基礎產業。我國極為重視鈦行業的發展,鈦行業受到國家和各級地方政府的支持。目前世界上僅美國、俄羅斯、日本、中國四個國家掌握完整的鈦工業生產技術。2021年我國鈦精礦產量為285.7萬噸,同比增長5%,其中攀西地區產量占比達87.2%。

    2021年,國內鈦材行業市場整體向好,中低端產品市場受益于PTA、化工行業需求推動,同比呈現明顯增長態勢,高端產品市場受益于航空航天等領域升級換代、國產化提升影響,需求旺盛,鈦材行業市場延續穩定增長態勢。根據中國有色金屬工業協會對國內29家主要鈦加工材生產企業的統計:2021年中國鈦加工材產量連續第七年保持正增長,產量為13.59萬噸,同比增長40.1%,增幅如此之大的原因有:市場需求增加,頭部企業不斷擴大產量,2021年統計口徑有所調整。

    從生產結構來看,板材一直是鈦加工材產量中的主要品種,2021年產量達70130噸,同比增長21.7%,占鈦加工材總產量的51.6%。其次為棒材、管材,在2021年產量實現較大幅度的增長,產量分別為24974噸、15402噸,增幅分別達60.6%、62.3%。

    陜西為我國鈦產業發展規模最大的省份,2021年我國鈦加工材產量中,陜西省占比44.3%,主要集中在陜西省寶雞市。與此形成對比的是我國鈦礦查明資源儲量絕大部分分布在四川和河北等地,占全國鈦礦查明資源儲量總量的92%,陜西省鈦礦資源儲量非常少。經過幾十年的發展,陜西省已經形成“海綿鈦—鈦鑄錠—鈦加工材—鈦合金材—鈦復合材—鈦材深加工產品”的完整產品鏈條。

    從生產企業來看,我國鈦加工材產業集中度較高,市場份額主要被幾家龍頭企業占據,2021年前三家企業市場份額達47.0%,前十家企業市場占比達78.7%,其中寶鈦集團為我國最大的鈦及鈦加工材生產企業,占據我國20%以上市場份額。

    需求情況:以化工和航空航天應用為主

    隨著我國高端制造業不斷發展,我國鈦加工材銷量快速增長,由2015的4.37萬噸增加至2021年的12.45萬噸,且需求逐步高端化,而我國生產技術有限致使市場高端產品產能不足,中低端產品競爭激烈、產品趨同化、同質化矛盾依然明顯,供需結構繼續仍有待進一步改善。隨著國民經濟結構戰略性調整以及產業轉型升級,未來鈦行業在航空、航天、大飛機、船舶、石化、信息技術、高端裝備制造、新能源、新材料、生活用鈦、深海等產業上仍有較大的市場發展機遇,需求量將進一步增長,但航空航天及軍工領域需求以高端產品為主,進入門檻較高,因此大多數企業難以享受到其帶來的紅利。

    化工行業為我國鈦材最大的應用領域,如煉油生產中的冷凝器、空氣冷卻換熱器,氯堿行業中的冷卻管、鈦陽極等,電解槽工業和電鍍行業中的電解槽設備主要結構件等都需要應用到鈦材。2021年該領域鈦加工材需求量為58591噸,占總銷量的47.1%。其次為航天航空,近幾年,隨著我國航空航天領域技術的快速進步,該領域鈦加工材需求量也保持高速增長,需求量為22450萬噸,同比增長30.3%,占比18.0%,可應用于火箭發動機殼件,航天方面的液體燃料發動機燃燒艙、對接件、發動機吊臂,飛機上的發動機葉片、防護板、肋、翼、起落架等。

    進出口情況

    我國鈦材加工工藝不斷提升,在國際中的認可度有所提升,出口數量遠大于進口數量,并在2021年成功由貿易逆差轉變為貿易順差,在中低端產品方面已能實現自給自足。2022年上半年中國鈦加工材出口數量為1.28萬噸,出口金額為3.56億美元,均價為2.78萬美元/噸。但由于技術受限,高端交易市場依舊存在很大的缺口,進口依賴度高,2022年上半年進口數量為0.35萬噸,金額為2.76億美元,均價達79.0美元/千克。

    從2021年進口金額來看,中國主要從美國、日本、俄羅斯等國進口,從美國進口1.73億美元,占總額的36.7%;從日本進口0.86億美元,從俄羅斯聯邦進口0.40億美元,主要由于這三地發展水平處于全球前列,掌握完整的鈦工業生產技術。

    從出口金額來看,中國臺灣、美國、德國等地為中國鈦材主要出口地,2021年出口金額分別為0.59億美元、0.55億美元、0.45億美元,合計占總出口額的近3成。

    陜西省鈦產業發展迅速,為我國鈦產業發展重要基地,出口規模占全國近半數,2021年陜西省鈦加工材出口金額達2.63億美元,同比增長22.4%,占全國總額的46.8%;其次為江蘇省、上海市、廣東省,占比分別為12.0%、8.3%、7.2%。

    未來,隨著我國航天航空、軍工等高端制造業的不斷發展,高端鈦材產品需求量也將不斷提升,國家對高端產品的重視程度日益加深,企業及研究機構將不斷加大對高端產品的研發力度,我國鈦材產業將加快速度向高端化邁進,助力我國發展智能制造。

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